Ф'ючерси на американські фондові індекси торгуються досить різноспрямовано в понеділок перед дуже важливим тижнем, наповненим ключовими макроекономічними показниками. Багато трейдерів продовжують активно стежити за позицією Федеральної резервної системи і за темпами підвищення процентної ставки, що може серйозно позначитися на подальших висхідних перспективах ринку. Ф'ючерси на індекс Dow Jones Industrial Average впали на 3 пункти, а ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,1%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 додали 0,1%.

Що ж до прибутковості облігацій, то явно простежується зміна кривої прибутковості, що свідчить про побоювання щодо рецесії економіки. Прибутковість 5-річних скарбничих облігацій зросла до 2,6361%, а дохідність 30-річних знизилася менш ніж на 1 базовий пункт, до 2,6004%. Факт знаходження прибутковості довгих паперів нижче за прибутковість коротких – так звана інверсія кривої прибутковості вказує на реальні проблеми в економіці, які лише посилюватимуться внаслідок інфляційного тиску. Проте основна різниця прибутковості, за яким трейдери стежать більш уважно – спред між 2-річним та 10-річним паперами — поки що залишається позитивним.

За підсумками минулої п'ятниці індекси Dow та S&P 500 виросли, завершивши свій другий тиждень у плюсі: Dow додав 153 пункти, або 0,4%, S&P 500 виріс на 0,5%, а Nasdaq Composite впав на 0,2%, але всі, а завершив тиждень у плюсі. Інвестори продовжують стежити за розвитком подій навколо Росії та України, а також за перебігом переговорів. Згідно з недавніми заявами, зробленими російською стороною: переговори Росії та України в Стамбулі почнуться найближчим часом, але діалогу Путіна із Зеленським після зустрічі делегацій у Стамбулі не буде. Очевидно, що поки що прогрес на переговорах говорити не можна, але важливо, що вирішено продовжити їх у очному форматі. Ринки на це реагуватимуть позитивно.

Важливо, що сировинні ринки також взяли паузу у своїх стрімких рухах вгору – це говорить про стабілізацію ситуації серед інвесторів та невелике зниження напруженості.

Премаркет:

Основний акцент сьогодні – на акціях компанії Tesla, яка попросила акціонерів дозволити випуск додаткових акцій на щорічних зборах. Необхідно це для того, щоб виплатити дивіденди з акцій. На цьому фоні Tesla підскочила на 5,4% на премаркеті.

Папери Beyond Meat впали на 5,1% на премаркеті після того, як низка аналітичних компаній знизила рейтинг до «нижчого ринку» з «нейтрального». У заяві було зазначено зростаючу конкуренцію серед виробників замінника м'яса на рослинній основі.

Акції компанії Apple упали. Як повідомляється, бренд скоротить запланований випуск iPhone SE на 20% у наступному кварталі. Зроблено це через слабкіший, ніж очікувалося, попит. Акції Apple упали на 1,2% на премаркеті.

Папери британського Barclays втратили 3,1% на премаркеті після того, як банк повідомив про збитки у розмірі майже $592 млн через неправильне поводження з облігаціями. Також було заявлено, що запланований викуп акцій поки що відкладається.

Щодо технічної картини S&P500

Сьогоднішня спроба прориву $4 539 вказує на хороший старт і початок тижня, але чи зможуть покупці утримати торговий інструмент вище за цей рівень – велике питання. На цю область ведмеді також сьогодні робитимуть акцент, тому що закриття ринку нижче цього діапазону явно охолодить запал покупців. Бики, звичайно, напевно спробують продовжити висхідний тренд, який матиме силу тільки після того, як трейдери досягнуть оновлення $4 588. Вихід за межі цього рівня відкриє пряму дорогу торговому інструменту до максимумів: $4 665 і $4 722. У разі повернення тиску на індекс і прориву $4 539 очікується зниження в район $4 488, а ось більш далекою метою продавців торгового інструменту виступить мінімум $4 433, після чого бикам доведеться все починати спочатку.