Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются достаточно разнонаправленно в понедельник перед очень важной неделей, которая наполнена ключевыми макроэкономическими показателями. Многие трейдеры продолжают активно следить за позицией Федеральной резервной системы и за темпами повышения процентной ставки, что может серьезно отразиться на дальнейших восходящий перспективах рынка. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 3 пункта, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,1%.

Что касается доходности облигаций, то явно прослеживается изменение кривой доходности, что указывает на опасения по поводу рецессии экономики. Доходность 5-летних казначейских облигаций выросла до 2,6361%, а доходность 30-летних снизилась менее чем на 1 базисный пункт, до 2,6004%. Факт нахождения доходности длинных бумаг ниже доходности коротких – так называемая инверсия кривой доходности указывает на реальные проблемы в экономике, которые будут только усугубляться в результате инфляционного давления. Однако основная разница доходности, за которым трейдеры следят более пристально – спрэд между 2-летней и 10-летней бумагами— пока остается положительным.

По итогам прошлой пятницы индексы Dow и S&P 500 выросли, завершив свою вторую неделю в плюсе: Dow прибавил 153 пункта, или 0,4%, S&P 500 вырос на 0,5%, а Nasdaq Composite упал на 0,2%, но все же завершил неделю в плюсе. Инвесторы продолжают следить за развитием событий вокруг России и Украины, а также за ходом переговоров. Согласно недавним заявлениям, сделанным российской стороной: переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся в ближайшее время, но диалога Путина с Зеленским после встречи делегаций в Стамбуле не будет. Очевидно, что пока о прогрессе на переговорах говорить нельзя, но важно, что решено продолжить их в очном формате. Рынки будут на это реагировать положительно.

Важно, что сырьевые рынки также взяли паузу в своих стремительных движения вверх – это говорит о стабилизации ситуации среди инвесторов и небольшом снижении напряженности.

Премаркет:

Основной акцент сегодня – на акциях компании Tesla, которая попросила акционеров разрешить выпуск дополнительных акций на предстоящем ежегодном собрании. Необходимо это для того, чтобы выплатить дивиденды по акциям. На этом фоне Tesla подскочила на 5,4% на премаркете.

Бумаги Beyond Meat упали на 5,1% на премаркете после того, как ряд аналитических компаний понизил рейтинг до «ниже рынка» с «нейтрального». В заявлении было указано на растущую конкуренцию среди производителей заменителя мяса на растительной основе.

Акции компании Apple упали. Как сообщается, бренд сократит запланированный выпуск iPhone SE на 20% в следующем квартале. Сделано это из-за более слабого, чем ожидалось, спроса. Акции Apple упали на 1,2% на премаркете.

Бумаги британского Barclays потеряли 3,1% на премаркете после того, как банк сообщил об убытках в размере почти $592 млн в результате неправильного обращения с облигациями. Также было заявлено, что запланированный выкуп акций пока откладывается.

Что касается технической картины S&P500

Сегодняшняя попытка прорыва $4 539 указывает на хороший старт и начало недели, но сумеют ли покупатели удержать торговый инструмент выше этого уровня – большой вопрос. На эту область медведи также будут сегодня делать акцент, так как закрытие рынка ниже этого диапазона явно охладит пыл покупателей. Быки, конечно, наверняка попытаются продолжить восходящий тренд, который будет иметь силу только после того, как трейдеры добьются обновления $4 588. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 665 и $4 722. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 539 можно ожидать снижения в район $4 488, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 433, после чего быкам придется все начинать сначала.