Os principais índices da Europa Ocidental avançaram nesta segunda-feira em meio ao aumento do apetite pelo risco entre os investidores, que continuaram analisando dados positivos da Alemanha e de outros países da UE. O mercado de ações também foi apoiado por notícias dos EUA e da China. As ações de commodities lideraram a alta no início da semana.

O STOXX Europe 600 ganhou 0,45% e atingiu 446,44 pontos.

O CAC 40 subiu 0,06%, o DAX aumentou 0,29% e o FTSE 100 subiu 0,2%, para uma alta de três anos. Os índices avançaram após relatos de que a China reabriu suas fronteiras, gerando esperanças entre os investidores de que a segunda maior economia do mundo se recuperará rapidamente.

Maiores ganhadores e perdedores

As ações da desenvolvedora britânica de videogames Frontier Developments despencaram 42,4% depois que analistas rebaixaram as perspectivas financeiras da empresa para 2023.

A empresa farmacêutica e química alemã Bayer AG aumentou 0,5%.

A capitalização de mercado da editora britânica de videogames Devolver Digital caiu 9,4%. No dia anterior, a empresa reportou volumes de vendas abaixo do esperado para dezembro. Seu desempenho para o segundo semestre do ano fiscal de 2022 também ficou aquém das previsões do mercado.

O preço das ações da empresa alemã de materiais de construção HeidelbergCement subiu 1,4%.

Grupo Vodafone caiu 1,1%. Na segunda-feira, a administração da empresa anunciou planos de vender sua unidade húngara Vodafone Hungria por € 1,7 bilhão para 4iG Public Ltd. e Corvinus Zrt. A conclusão do negócio está prevista para o final de janeiro de 2023. A Vodafone planeja usar os recursos recebidos para reduzir suas dívidas.

As ações da gigante farmacêutica AstraZeneca Plc caíram 0,9% após relatos de que comprou a norte-americana CinCor Pharma Inc. por US$ 1,3 bilhão.

Na segunda-feira, o subíndice de empresas de mineração no FTSE 100 subiu 1,4%, graças aos preços mais altos do petróleo bruto em meio ao aumento da demanda na China. Posteriormente, a capitalização de mercado da mineradora britânica Anglo American Plc saltou 1,3%, enquanto a chilena Antofagasta e a suíça Glencore ganharam 2,3% e 1,9%, respectivamente. Enquanto isso, as ações da British Petroleum e da Shell subiram 1,1% e 1%, respectivamente.

Sentimento do mercado

Na segunda-feira, os traders europeus analisaram estatísticas econômicas de vários países da UE. Esta manhã, o Destatis relatou que a produção industrial no país superou as previsões. A produção industrial da Alemanha aumentou 0,2% em novembro m/m, enquanto os analistas esperavam um aumento de 0,1%.

Em novembro, a produção industrial alemã aumentou 0,5%, ao passo que a produção de bens intermediários subiu 1,2%. A produção de bens de capital aumentou em 0,7% e a de bens de consumo caiu em 1,5%. A geração de eletricidade saltou 3%, enquanto que a construção civil caiu 2,2%.

Enquanto isso, o desemprego em 19 países da UE permaneceu inalterado em novembro, em 6,5%.

De acordo com um recente relatório chave do Departamento do Trabalho dos EUA, o crescimento do emprego e dos salários nos EUA desacelerou em dezembro de 2022. Assim, a remuneração horária média no setor privado aumentou em 0,3% mensal e em 4,6% anual. Os analistas haviam projetado aumentos de 0,4% e 5%, respectivamente.

Enquanto isso, a folha de pagamento dos trabalhadores não agrícolas aumentou 200.000 em dezembro, após um aumento de 263.000 em novembro.

Os últimos dados do Departamento do Trabalho dos EUA ajudarão os investidores a prever a futura postura da política monetária do Federal Reserve.

Na segunda-feira, os investidores europeus continuaram a discutir as notícias sobre a flexibilização das restrições de quarentena extremamente rigorosas da China. A partir de 8 de janeiro, o governo chinês abriu suas fronteiras com Hong Kong e também cancelou uma quarentena obrigatória para os viajantes que chegavam do exterior. Ao mesmo tempo, será necessário um teste de coronavírus negativo para entrar no país.

Além disso, as autoridades de Pequim haviam anteriormente reduzido seu nível de monitoramento de infecções, rejeitando a base legal para a introdução de medidas reforçadas de quarentena.

Em resposta a isso, alguns países tornaram mais rigorosas as exigências para os visitantes da China. Por exemplo, os EUA introduziram testes obrigatórios para aqueles que chegam por via aérea da China, a partir de 5 de janeiro.

Os traders de todo o mundo têm se preocupado seriamente com a política "Covid Zero" da China, pois as restrições chinesas têm um impacto negativo sobre a atividade econômica e os mercados de ações.

No final de novembro, protestos em massa irromperam em Xangai contra medidas rigorosas de quarentena das autoridades locais. Os manifestantes foram dispersos pela polícia local usando latas de gás.

Os mercados ficaram esperançosos de que os protestos em massa nas cidades chinesas forçariam as autoridades locais a aliviar as restrições em todo o país. As últimas notícias da China foram bem-vindas como um sinal positivo de que a segunda maior economia do mundo poderia mais uma vez crescer fortemente no futuro.

Sessão de negociação da sexta-feira

Na sexta-feira, os principais índices de ações da Europa Ocidental fecharam em território positivo após a divulgação de dados macroeconômicos para a região. As ações do setor de commodities lideraram o lado positivo.

O STOXX Europe 600 subiu 1,16%, para 444,42 pontos. Na semana passada, o índice ganhou 3,4% em seu melhor desempenho desde o final do outono de 2022.

O CAC 40 ganhou 1,47%, o DAX subiu 1,2%, e o FTSE 100 aumentou 0,87%.

As ações da Shell Plc acrescentaram 1,1%. Anteriormente, a empresa anunciou que seu lucro no setor de gás natural liquefeito aumentou significativamente no quarto trimestre do ano fiscal de 2022.

O produtor norueguês de hidrogênio NEL ASA deu um salto de 8,1%.

A capitalização de mercado da Electrolux AB aumentou 5,2%.

A cadeia sueca de vestuário Hennes & Mauritz AB ganhou 5% na sexta-feira.

As ações da empresa sueca de entretenimento Viaplay Group AB caíram 5,3%.

A empresa automobilística europeia Stellantis NV cresceu 1,2%, pois seu CEO Carlos Tavares anunciou que a empresa planejava reduzir o número de instalações de fabricação no futuro, como parte das medidas de redução de custos.

A capitalização de mercado da empresa britânica de mineração Anglo American Plc saltou em 5,7%.

O preço das ações da Uniper SE, uma empresa alemã de energia, caiu 5,8%.

A desenvolvedora francesa de videogames Ubisoft Entertainment SA diminuiu em 4,3%.

Na sexta-feira, os traders europeus analisaram os últimos dados dos países da UE. Na noite anterior, o Eurostat divulgou os dados do IPC preliminar da zona do euro para dezembro. Assim, os preços ao consumidor na zona do euro subiram 9,2% em relação ao ano anterior, o menor aumento registrado em quatro meses. Os especialistas previram que a inflação desaceleraria para 9,7% em relação aos 10,1% de novembro.

Além disso, os traders observaram as vendas no varejo nos países da zona do euro em novembro, que aumentaram 0,8% em comparação com o mês anterior. Os analistas esperavam um aumento de 0,5%, após uma queda de 1,8% em outubro.

De acordo com o Destatis, as vendas de varejo na Alemanha subiram 1,1% em novembro m/m. Os especialistas esperavam que o índice aumentasse em 1%.

De acordo com os dados do Ministério da Economia alemão, os pedidos industriais caíram 5,3% m/m em novembro, atingindo o nível mais baixo desde o outono de 2021 e superando em muito a previsão de queda de 0,5%.

No entanto, o Escritório Nacional de Estatística da França Insee informou que os gastos dos consumidores cresceram 0,5% m/m em novembro. Ficou aquém do aumento previsto de 1,1%.