Nvidia підскочила на повідомленні про новий чип штучного інтелекту для китайського ринку. Mattel злетіла на повідомленнях про інтерес покупців. CrowdStrike падає після глобального кіберудару в п'ятницю. Verizon падає на тлі зниження доходів за 2 квартал. Індекси зростають: Dow 0,32%, S&P 1,08%, Nasdaq 1,58%.
У понеділок три основні індекси Волл-стріт завершили день на підйомі, оскільки інвестори знову звернули увагу на акції компаній із мегакапіталізацією. Це дозволило індексам S&P 500 (.SPX) і Nasdaq Composite (.IXIC) відновитися після найгірших тижневих результатів з квітня.
Промисловий індекс Доу-Джонса (.DJI) також показав зростання, подолавши дводенне зниження, яке розпочалося після досягнення історичного максимуму на закритті минулої середи.
Акції найбільших компаній, таких як Alphabet (GOOGL.O) і Tesla (TSLA.O), зросли на 2,2–5,1% після значного спаду минулого тижня.
Ціни на акції Nvidia (NVDA.O) збільшилися на 4,8% після повідомлень аналітиків про те, що компанія розробляє версію своїх новітніх чипів штучного інтелекту для китайського ринку, яка відповідає правилам експортного контролю США.
Індекс інформаційних технологій (.SPLRCT) піднявся на 2%, очоливши зростання в секторі та перервавши чотириденну смугу збитків. «Ми вважаємо, що сьогоднішній рух швидше пов'язаний із відновленням після продажів минулого тижня, ніж із будь-якими іншими факторами», — зазначив Джейсон Прайд, керівник відділу інвестиційної стратегії та досліджень Glenmede.
Одним із ключових факторів, які хвилювали трейдерів, став перегляд стану президентських перегонів після того, як президент США Джо Байден оголосив про свій вихід і підтримав кандидатуру віцепрезидента Камали Гарріс на листопадових виборах, що сталося в неділю.
Вихід Байдена може підштовхнути інвесторів до зміни своїх стратегій, роблячи ставки на те, що перемога республіканця Дональда Трампа посилить фіскальний та інфляційний тиск у країні. Однак деякі аналітики вважають, що ринки можуть отримати вигоду з підвищеної ймовірності розподілу влади при наступній адміністрації.
Згідно з даними сайту онлайн-ставок PredictIt, вартість ставки на перемогу Дональда Трампа знизилася на 4 центи до 60 центів, тоді як на перемогу Камали Гарріс збільшилася на 12 центів до 39 центів.
Акції, пов'язані з Трампом, у понеділок продемонстрували змішану динаміку: акції Trump Media & Technology Group (DJT.O) впали на 0,8%, тоді як акції розробника програмного забезпечення Phunware (PHUN.O) зросли на 4%.
Після новин про вихід Байдена інвестори шукатимуть відповіді на ключові питання, такі як хто стане кандидатом у напарники Гарріс у президентських перегонах від Демократичної партії та наскільки сильно віцепрезидент відхилиться від політики, яку проводив Байден.
Інвестори прагнуть захистити свої портфелі від можливого значного зниження акцій США, стикаючись із політичною невизначеністю, високими доходами від технологічних компаній і сезонною слабкістю ринку.
Зростання інтересу до досягнень у галузі штучного інтелекту та поступове зниження інфляції допомогли індексу S&P 500 (.SPX) зрости майже на 17% цього року. Це зростання супроводжувалося одним із найстабільніших періодів на ринку за останній час: базовий індекс провів 355 сесій без щоденного зниження на 2% і більше, що стало найтривалішим періодом з 2007 року.
Індекс волатильності Cboe (.VIX), відомий як індикатор страху на Волл-стріт через те, що він вимірює попит на захист від ринкових коливань, минулого тижня досяг найвищого рівня з кінця квітня. Це сталося на тлі розпродажу акцій технологічних компаній, що призвело до другого за величиною тижневого падіння індексу S&P 500 у 2024 році.
Попри відновлення акцій у понеділок, інвестори висловлюють наростальне занепокоєння щодо всього: від доходів технологічних гігантів до нових поворотів у президентських перегонах в США.
Навіть такі компанії, як Nvidia (NVDA.O), чиї акції цього року зросли на 138%, зустрічають обережне ставлення з боку інвесторів.
Тим часом ф'ючерси вказують на обережність інвесторів щодо можливої волатильності навколо майбутніх президентських виборів у США, які вже увійшли в історію як одні з найбільш драматичних. У неділю президент Джо Байден оголосив про свій вихід із перегонів на переобрання під тиском з боку демократичних колег і підтримав віцепрезидента Камалу Гарріс як кандидата від партії на вибори проти республіканця Дональда Трампа в листопаді.
Одним із факторів, що сприяють потенційній волатильності, є очікування звітів про прибутки великих технологічних компаній. У першу чергу це стосується таких гігантів, як Tesla (TSLA.O) і Alphabet (GOOGL.O), які представлять свої фінансові результати у вівторок увечері.
Індекс малих компаній Russell 2000 (.RUT) зріс на 9% за останні 10 торгових сесій, тоді як високотехнологічний Nasdaq 100 (.NDX) впав на 3% за той же період. Цей контраст пояснюється збільшенням очікувань, що Федеральна резервна система невдовзі знизить процентні ставки, а також покращенням політичних перспектив Дональда Трампа після того, як він пережив замах.
Цей елемент невизначеності додається до тривог трейдерів щодо квартальних звітів, зокрема від двох представників так званої «Величної сімки» — Alphabet і Tesla, які оприлюднять свої дані цього тижня.
Результати майбутніх звітів перевірять, наскільки стійким є нещодавнє зростання акцій великих компаній і чи продовжиться зміщення уваги в бік менш ефективних секторів.
"Ми спостерігаємо, що ринок починає враховувати більш швидке зниження процентних ставок, що викликає зсув у лідерстві на користь акцій із меншою капіталізацією і послаблює увагу до найбільших технологічних компаній", — зазначив Джейсон Прайд із Glenmede.
"Сьогоднішній день явно відрізняється, але це все ще залишається фоновим трендом", — додав він.
Індекс S&P 500 (.SPX) зріс на 59,41 пункту, або 1,08%, досягнувши позначки 5 564,41 пункту, а Nasdaq Composite (.IXIC) піднявся на 280,63 пункту, або 1,58%, до 18 007,57. Промисловий індекс Dow Jones (.DJI) збільшився на 127,91 пункту, або 0,32%, до 40 415,44.
Акції компанії з кібербезпеки CrowdStrike (CRWD.O) впали на 13,5%, продовживши падіння після того, як оновлення програмного забезпечення викликало глобальний збій у п'ятницю.
Ціни на акції Delta Air Lines (DAL.N) знизилися на 3,5% після скасування понад 600 рейсів, оскільки компанія намагалася відновити роботу після збою.
Акції Verizon Communications (VZ.N) впали на 6,1% після зниження доходів у другому кварталі.
Акції Mattel Inc (MAT.O) злетіли на 15,1% після того, як Reuters повідомило, що фірма L Catterton запропонувала купити виробника іграшок.
Обсяг торгів на американських біржах склав 10,95 мільярда акцій, що трохи нижче середнього показника в 11,37 мільярда акцій за останні 20 торгових днів.
