Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили четверг со снижением, так как акции лидера рынка Nvidia откатились от прежних успехов. Инвесторы в это время анализировали свежие экономические данные и заявления представителей Федеральной резервной системы, пытаясь понять, когда могут быть снижены процентные ставки в этом году.
Ранее индекс S&P 500 впервые в истории достиг 5500 пунктов, что соответствует прогнозам многих брокерских компаний на конец года. Nasdaq завершил семидневную серию рекордных максимумов на закрытии.
Акции на Уолл-стрит отступили от утренних рекордных максимумов, несмотря на рост зарубежных индексов. Доходность казначейских облигаций США выросла на фоне слабых экономических данных и ожиданий нового выпуска облигаций на следующей неделе.
Доллар укрепился благодаря росту доходности американских облигаций, что увеличило разрыв с недолларовыми ставками, имеющими тенденцию к снижению. Он достиг уровня 160 иен, что побудило Токио провести интервенцию в конце апреля для поддержки своей валюты.
Промышленный индекс Доу-Джонса был единственным из крупных индексов, который сохранил рост. Индексы S&P 500 (.SPX) и Nasdaq (.IXIC) продлили серию внутридневных рекордных максимумов перед снижением, а Nasdaq завершил семисессионную серию рекордных максимумов на закрытии.
Разочаровывающие данные о начале строительства жилья и разрешениях на строительство, а также отчет о заявках на пособия по безработице, свидетельствуют о постепенном охлаждении на рынке труда, подтверждая, что ограничительная политика ФРС дает ожидаемый эффект.
«Более слабые, чем ожидалось, экономические данные предполагают, что высокие и долгосрочные процентные ставки достигают целей ФРС», — отметил Грег Бассук, генеральный директор AXS Investments в Нью-Йорке. «Эти признаки небольшого замедления экономики будут приветствоваться ФРС, так как они рассматривают возможность снижения процентных ставок».
Это, вместе с миролюбивыми настроениями, выраженными Банком Англии, который воздержался от смягчения политики перед предстоящими всеобщими выборами в Великобритании, и снижением процентной ставки Швейцарским национальным банком, создало пространство для маневра ФРС в отношении сроков снижения процентных ставок.
Ралли на Уолл-стрит было вызвано энтузиазмом по поводу искусственного интеллекта, возглавляемым производителем чипов Nvidia (NVDA.O), недавно ставшей самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации. Однако, несмотря на утренний рост, акции Nvidia упали примерно на 2%.
Акции Nvidia упали на 3,54% после утреннего роста. Во вторник производитель чипов обогнал Microsoft и стал самой дорогой публичной компанией.
Акции Dell (DELL.N) и Super Micro Computer (SMCI.O) также снизились на 0,42% и 0,26% соответственно после первоначального подъема, вызванного новостями о получении заказов на серверы для стартапа Илона Маска в области искусственного интеллекта.
Количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, однако последние данные показали, что общее число людей, получающих пособие, достигло самого высокого уровня с января, что свидетельствует о продолжении охлаждения рынка труда в США.
Другие данные показали, что жилищное строительство для одной семьи в США упало в мае, что связано с продолжающимися высокими ставками по ипотечным кредитам.
Энергетический сектор (.SPNY) и коммунальные услуги (.SPLRCU) показали наибольший рост среди 11 отраслевых индексов S&P 500, поднявшись на 1,86% и 0,89% соответственно, в то время как технологический сектор (.SPLRCT) возглавил снижение.
Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что для возвращения инфляции к 2% потребуется год или два, так как рост заработной платы остается высоким, вызывая опасения, что процентные ставки будут оставаться повышенными длительное время.
По данным LSEG FedWatch, денежные рынки оценивают вероятность снижения ставки центральным банком США на 25 базисных пунктов в сентябре в 58%.
Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) вырос на 299,90 пункта, или 0,77%, до 39 134,76. Индекс S&P 500 (.SPX) потерял 13,86 пункта, или 0,25%, до 5 473,17, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) снизился на 140,64 пункта, или 0,79%, до 17 721,59.
Акции Kroger (KR.N) упали на 3,27% после того, как компания выразила осторожность в отношении краткосрочных потребительских расходов, подтвердив свои прогнозы по продажам и прибыли на год, несмотря на превышение оценок первого квартала.
Акции Trump Media & Technology Group (DJT.O) упали на 14,56% из-за потенциального размывания акций после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила заявку компании на перепродажу определенных акций и варрантов, что принесло ей около $247 млн выручки.
Европейские акции укрепились благодаря технологическому и недвижимому секторам, а также росту швейцарских акций после того, как центральный банк продолжил смягчение денежно-кредитной политики.
Индекс STOXX 600 (.STOXX) поднялся на 0,93%, а широкий европейский индекс FTSEurofirst 300 (.FTEU3) вырос на 0,90%.
Индекс акций MSCI по всему миру (.MIWD00000PUS) достиг рекордного максимума, но завершил день с незначительным снижением на 0,15%, до уровня 803,89.
Акции развивающихся рынков потеряли 0,06%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) завершил день с понижением на 0,16%, тогда как японский Nikkei (.N225) вырос на 0,16%.
Доходность казначейских облигаций США сначала снизилась после публикации экономических данных, а затем снова начала расти.
Рынок с нетерпением ожидает аукциона на следующей неделе, на котором будет предложено около $183 млрд в двух-, пяти- и семилетних казначейских облигациях США. Инвесторы часто продают казначейские облигации перед аукционами, чтобы повысить их доходность, а затем выкупить их по более низкой цене. Эта практика известна как концессия.
Доходность эталонных 10-летних облигаций США увеличилась на 3,7 базисных пункта с конца вторника, достигнув 4,254%. Доходность 30-летних облигаций выросла на 3,7 базисных пункта, составив 4,3908%. Доходность 2-летних векселей, обычно коррелирующая с ожиданиями по процентным ставкам, поднялась на 2,7 базисных пункта до 4,7308%.
Индекс доллара, который отражает стоимость доллара относительно корзины валют, включая иену и евро, вырос на 0,4% до 105,63, в то время как евро снизился на 0,34%, завершив день на уровне $1,0703.
По отношению к японской иене доллар укрепился до самого высокого уровня с 29 апреля, поднявшись на 0,51% до 158,89 иены.
Британский фунт упал до пятинедельного минимума по отношению к доллару, опустившись на 0,43% и в последний раз торговался на уровне $1,2662.
«Когда мы говорим о силе доллара, создается впечатление, что впервые за долгое время наблюдается расхождение в глобальной денежно-кредитной политике... Спикеры ФРС продолжают говорить о необходимости терпения и времени», — отметил Арт Хоган, главный рыночный стратег B Riley Wealth в Нью-Йорке.
«Доллар выделяется на фоне слабой конкуренции, особенно в Японии, что усугубляет ситуацию», — добавил Хоган.
Цены на нефть в США выросли на 0,74%, достигнув $82,17 за баррель, в то время как нефть марки Brent подорожала на 0,75%, до $85,71 за баррель.
Спотовое золото увеличилось в цене на 1,36%, достигнув $2359,22 за унцию. Фьючерсы на американское золото поднялись на 1,01%, до $2354,00 за унцию.
Касательно криптовалют, биткойн вырос на 0,27%, до $65 029,00. В то же время Ethereum снизился на 0,47%, до $3534,8.
На NYSE количество падающих выпусков превысило число растущих в соотношении 1,03 к 1. Зафиксировано 248 новых максимумов и 118 новых минимумов.
Индекс S&P 500 установил 31 новый 52-недельный максимум и 6 новых минимумов. Индекс Nasdaq Composite зарегистрировал 39 новых максимумов и 217 новых минимумов.
Объем торгов на биржах США составил 11,98 млрд акций, что ниже среднего показателя в 13,51 млрд акций за последние 20 торговых дней.
