Рынок облигаций США продолжил постепенно расти, а доходность снижаться на фоне укрепления рисковых активов и американского фондового рынка. Доходность 10-летних казначейских облигаций сегодня отступила от 14-летнего максимума и сейчас составляет около 4,17%. В какой-то момент в пятницу доходность превысил 4,33%. На рынке поползли слухи о том, что некоторые чиновники Федеральной резервной системы все больше начинают беспокоиться насчет чрезмерного повышения процентных ставок. Если это на самом деле так, что не удивительно, доходность продолжит падать, а фондовый рынок продолжит набирать силу. Однако это все может оказаться всего лишь слухами, и любые опровержения очень быстро «приземлят» покупателей рисковых активов, рассчитывающих ухватить дешевый рынок «за хвост».

Сезон отчетности за третий квартал разогревается и может доставить немало проблем трейдерам на этой неделе. По итогам прошлой недели основные индексы продемонстрировали самый большой недельный прирост с июня, при этом индекс Dow Jones вырос на 4,9%. S&P 500 и Nasdaq выросли на 4,7% и 5,2% соответственно.

Премаркет

Акции Tesla упали на 2,5% на премаркете после снижения цен на Model 3 и Model Y в Китае на 9%. Снижение цен произошло на фоне признаков ослабления спроса в Китае. Китайские производители электромобилей также испытывают давление на свои акции: Nio – минус 10,4%, XPeng – минус 11,3%, и Li Auto – минус 10,3%.

Бумаги Alibaba упали на 12,3% на премаркете после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП Китая. Китайский гигант электронной коммерции увидел, что цена его американских ADR упала ниже уровня IPO 2014 года в 68 долларов за акцию. Напомню, что акции китайских технологических компаний вновь находятся под давлением после того, как президент Си переизбрался на третий срок, что привело к слухам о продолжающемся подавлении технологического сектора страны. Среди акций, которые торгуются в США, JD.com упал на 15,9%, Baidu потеряла 12,7%, а Tencent Music просел сразу на 11%.

Акции Royal Philips упали на 2,2% на премаркете после сообщения о больших, чем ожидалось, убытках, при этом голландский производитель медицинского оборудования также заявил, что сократит 4000 рабочих мест, или около 5% своей рабочей силы. Негативные результат компания взвалила на проблемы в цепочках поставок, которые наблюдались ранее, а также на крупный отзыв ряда устройств.

Бумаги Myovant подскочили на 8,1% на премаркете после того, как производитель лекарств согласился быть купленным дочерней компанией мажоритарного акционера Sumitomo Pharma по цене 27 долларов за акцию. Эта цена на 10% выше предыдущего предложения Sumitomo.

Производитель медицинского оборудования Medtronic объявил о планах выделить свое подразделение мониторинга пациентов в отдельную компанию. Medtronic прибавила 1% на премаркете.

Что касается технической картины S&P500, то после небольшой фазы снижения на открытии быки взяли себя в руки и продолжили рост, наблюдаемый в прошлую пятницу. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 735. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 773. Лишь такой сценарий укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 735 и $3 699. Лишь пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 661 и $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 579 – новый годовой минимум по индексу.