Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах во вторник перед открытием регулярной торговой сессии после того, как, по мнению ряда американских экспертов, Россия отказалась от вторжения в Украину, снизив геополитическую напряженность, которая и влияла негативно на фондовый рынок в последнее время. Сегодня минобороны России заявило, что начало возвращать военнослужащих на базы дислокации после учений у границы с Украиной. На этом фоне фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones подскочили на 366 пунктов, или 1%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 и вовсе прибавили 2%. Сейчас S&P 500 находится примерно на 8% от своего рекордного максимума.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что войска, недавно дислоцированные в Южном и Западном военных округах России (это граница с Украиной), завершили свои учения и уже начали постепенно возвращаться в свои воинские части и гарнизоны. На этом фоне цена на нефть WTI упала на 3%, а доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила до 2,04%.
Отреагировали и некоторые ETF, занимающиеся инвестициями в российские компании. VanEck Russia ETF, торгуемый в США фонд и инвестирующий в крупные российские компании, на премаркете подскочил почти на 5%.
Однако для реального роста фондовых рынков одной геополитической проблемой тут не обойтись. Не менее важным является факт, что Китай поддерживает Россию, а отношения между Китаем и США продолжают очень быстро ухудшаться. Речь сейчас не о военном конфликте, а в целом о развороте экономической политики Поднебесной в сторону РФ. Как это изменит отношения США с другими экономическими сверхдержавами — действительно вопрос, который пугает инвесторов, что в итоге негативно повлияет на экономику и явно скажется на будущем состоянии фондовых рынков. Но это более долгосрочная перспектива. Сегодня важное значение будут иметь и данные по инфляции в США, а именно индекс цен производителей в США за январь этого года. Ожидается месячный рост на 0,5%. Даже если данные превзойдут прогнозы экономистов, вряд ли это серьезно повлияет на индексы. Всем хорошо понятно, что высокий уровень инфляция происходит в основном из-за последствий пандемии коронавируса. Американская экономика находится на высоком уровне и демонстрирует отличные фундаментальные показатели, поэтому возврат цен к приемлемому диапазону – вопрос времени. Многие эксперты ожидают, что инфляция достигнет своих максимумов уже в начале этого года, после чего начнет быстро снижаться, особенно при условии новой монетарной политики со стороны Центрального банка.
Ситуация в еврозоне совсем иная: президент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «не нужно торопиться»
В лидерах роста сегодня на премаркете также отметились бумаги авиа и круизных компаний. Энергетические компании понесли наибольшие убытки из-за падения цен на нефть. Бумаги Apple показывают рост на 1,76% и торгуются по 171.86, а тем временем Tesla и вовсе прыгнула на 3,18% и торгуется по 903.64 до открытия регулярной сессии.
По итогам вчерашнего дня Dow закрылся снижением на 171,89 пункта, или 0,5%. S&P 500 упал на 1,2%, а к концу дня минус составил лишь 0,4%. Nasdaq Composite упал на 0,9% в какой-то момент, прежде чем закрыться чуть ниже нулевой отметки.
В завершении хотелось бы отметить выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил, что Центральный банк должен действовать агрессивно в борьбе с инфляцией. Буллард отметил, что индекс потребительских цен рос в прошлом месяце самыми быстрыми темпами в годовом исчислении с 1982 года – это вызывает серьезное беспокойство. Это также побудило многих экспертов, в том числе Citigroup и Goldman Sachs, пересмотреть свои прогнозы повышения ставок на 2022 год до семи.
Что касается технической картины S&P500
Допустив крупный прорыв $4 449, сейчас быки явно будут сосредоточены на возврате этого диапазона, а также на защите поддержки $4 378, что вчера удалось вполне успешно сделать – при этом повезло, что никаких изменений по процентной ставке принято не было. Пробой $4 378 приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 312 и $4 265. Наверняка быки попытаются сегодня компенсировать пятничные убытки. Вернувшись выше $4 449, аппетит к рискам возрастет, что откроет прямую дорогу на максимум $4 536. Это позволит сохранить бычий рынок и вернет торговлю уже к крупному сопротивлению $4 598.
Рекомендую ознакомиться:
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 15 февраля
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 15 февраля
Хэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1%
Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРС
Большинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000
