Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились в начале торгов в четверг, однако затем вернулись на положительную сторону, постепенно восстанавливаясь после вчерашней распродажи. Обновление Федеральной резервной системы хоть и не стало неожиданностью для трейдеров, однако позитивно несло в себе крайне мало, и, выслушав Джэрома Пауэлла, трейдеры решили вновь устроить возврат к минимуму 24 января. Однако сил оказалось недостаточно. Фьючерсы на индекс Dow упали на 61 пункт в условиях высокой волатильности, восстановившись после падения почти на 500 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,1%.
Что касается вчерашних итогов самого голосования, то они было единогласными. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер проголосовал в качестве заместителя ФРБ Бостона, в котором в настоящее время нет президента, а три вакансии в Совете управляющих сократили число голосующих на этом заседании до девяти. Напомню, что официальные лица сохранили целевой диапазон ключевой процентной ставки без изменений, на уровне от нуля до 0,25%, как и ожидалось (подробнее в материале: Ястребиная политика ФРС продолжает поддерживать американский доллар)Ястребиная политика ФРС продолжает поддерживать американский доллар)
Председатель Джером Пауэлл всколыхнул рынки комментариями о том, что у ФРС есть «достаточно возможностей» для повышения ставок, прежде чем это негативно скажется на занятости. На этом фоне, учитывая, что многие инвесторы опасаются развития именно такого сценария, акции резко упали. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась выше 1,8% после сделанных заявлений. Пауэлл также не исключил, что на каждом следующем заседании будут предприниматься аналогичные шаги для борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. «Комитет намерен поднять ставку ФРС на мартовском заседании, если для этого будут условия», – заявил Пауэлл вчера в ходе виртуальной пресс-конференции.
Эксперты отмечают, что, несмотря на некоторую ясность в отношении того, как ФРС начнет процесс ужесточения денежно-кредитной политики, итоги встречи не дали необходимых пояснений относительно сроков и масштабов изменений в политике. В отдельном заявлении ФРС было сказано, что процесс сокращения баланса начнется после того, как ставки будут повышены до необходимого уровня. Пауэлл ничего не сказал о конкретных сроках начала сокращения баланса, лишь добавив, что на этом собрании не было принято решение о том, когда необходимо предпринимать конкретные действия в этом направлении.
Стоит отметить, что такая высокая волатильность играет только на руку инвесторам, так как они получают шанс купить много отличных акций по хорошим ценам. С конца прошлого года рынок ведет себя самым агрессивным образом, сильно ударив по компаниям, которые очень резко реагируют на любые изменения в удорожании стоимости заимствований – а это почти все технологические компании из индекса NASDAQ. Такая высокая волатильность не продержится долго, а, учитывая, что с экономикой и рынком труда в США полный порядок – можно рассчитывать на быстрое восстановление рынка до очередной весенней встряски.
Сегодня на премаркете акции некоторых технологических компаний сумели укрепить свои позиции. К примеру, бумаги Netflix подскочили более чем на 4% на новостях о том, что Билл Экман из Pershing купил 3,1 млн акций. Tesla опустилась на 1,5%, компенсировав вчерашний рост на 2% после сильного отчета о прибылях и убытках. Тем временем Intel потеряла 2%, и это при условии довольно высоких доходов компании.
Сегодня также запланировано большое количество отчетов. Внимание следует обратить на Mastercard, Blackstone, Southwest Air и JetBlue. Показатели за 4-й квартал будут опубликованы до начала торгов.
Важным будет и отчет ВВП за четвертый квартал, а также заказы на товары длительного пользования и заявки на пособие по безработице. Экономисты ожидают, что за последние три месяца 2021 года экономика выросла на 5,5% в годовом исчислении.
Что касается технической картины S&P500
Рынок сильно скорректировался после роста, и ожидается, что волатильность будет оставаться достаточно высокой. Скорей всего, мы увидим очередную просадку сегодня ниже $4 312, что приведет к снижению в район $4 265 и даже к повторному тесту $4 212, где и советую откупать рынок. В случае роста выше $4 378 можно ожидать скачка индекса на $4 449, где лучше всего зафиксировать прибыль, так как торговый инструмент еще долгое время будет находиться в рамках бокового канала $4 223 – $4 449.
Рекомендую для ознакомления:
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 27 января
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 27 января
МВФ вновь давит на Сальвадор. Meta продает проект Diem
