empty
31.12.2021 15:25
2021 – год слияний и поглощений: как трейдеру использовать эту информацию

Экономисты уверены, что глобальные сделки в следующем году сохранят стремительные темпы роста после исторического года для активности в области слияний и поглощений (M&A), которые в значительной степени подпитывались доступностью дешевых кредитов и бычьими фондовыми рынками.

2021 – год слияний и поглощений: как трейдеру использовать эту информацию

Изображение больше не актуально

Согласно данным исследовательской компании Dealogic, мировые объемы слияний и поглощений впервые в истории превысили сумму в 5 трлн долл. Предыдущий рекорд составил 4,55 трлн долл. в 2007 году. По данным Refinitiv, общая стоимость слияний и поглощений в 2021 году составила 5,8 трлн долларов, что на 64% больше, чем годом ранее.

В 2021 году крупные фонды выкупа, корпорации и финансисты, получившие доступ к наличным и воодушевленные стремительным ростом фондовых рынков, заключили 62 193 сделки, что на 24% больше, чем годом ранее, поскольку рекордные показатели падали в течение каждого месяца года.

Инвестиционные банкиры ожидают, что ажиотаж при заключении сделок продолжится и в следующем году, несмотря на надвигающееся повышение процентных ставок.

Более высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований, что может замедлить активность в сфере слияний и поглощений. Тем не менее, консультанты по сделкам по-прежнему ожидают, что в 2022 году произойдет шквал крупных слияний.

Мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США спровоцировала рост фондового рынка и предоставила руководству компаний доступ к дешевому финансированию, что, в свою очередь, воодушевило их на достижение крупных целей.

В разрезе регионов лидировали Соединенные Штаты. На их долю приходится почти половина мировых объемов - стоимость слияний и поглощений почти удвоилась до 2,5 трлн долларов в 2021 году, несмотря на более жесткую антимонопольную среду при администрации Байдена.

Крупнейшие сделки года включали сделку AT&T Inc на сумму 43 миллиарда долларов по слиянию ее медиа-бизнеса с Discovery Inc; выкуп Medline Industries Inc за 34 миллиарда долларов; сделку между Канадской Тихоокеанской железной дорогой, которая находится в портфеле Уоррена Баффетта, на $ 31 млрд с Канзас-Сити Южным; и распад американских корпораций-гигантов General Electric Co и Johnson & Johnson.

Согласно опросу участников сделок и консультантов, более двух третей опрошенных считают, что объемы сделок будут расти, несмотря на проблемы, связанные с нормативными актами и пандемией.

Сделки в таких секторах, как технологии, финансы, промышленность, энергетика и электроэнергетика, составили основную часть объемов слияний и поглощений. По данным Refinitiv, в этом году выкуп, финансируемый частными инвестиционными компаниями, увеличился более чем вдвое и впервые превысил отметку в 1 триллион долларов.

Несмотря на замедление активности во втором полугодии, заключение сделок с привлечением компаний специального назначения еще больше увеличило объемы слияний и поглощений в 2021 году. На долю сделок SPAC пришлось около 10% мировых объемов слияний и поглощений, и они добавили несколько миллиардов долларов к общей сумме.

Такая информация весьма полезна трейдерам, которые заинтересованы в торговле акциями. Поскольку поглощения всегда указывают на притоки финансов, обычно после объявления о сделке акции идут вверх. Так, Джон Аутерс, один из ведущих аналитиков Bloomberg и, в прошлом, Financial Times, рекомендует приобретать акции и корпоративные облигации именно таких компаний в этом году.

Кроме того, слияния гарантируют прирост ликвидности, что обязательно учитывают рынки при оценке тех или иных совокупных активов. Поэтому если вы заинтересовались фондовым рынком, начните с конгломератов, которые в этом году потратились на слияния и поглощения – эти компании имеют хороший рейтинг, финансовый профиль и станут отличным приобретением.

Читайте другие новости автора:

Рекордный дефицит товаров в США беспокоит экономистов

Конец года оказывается неудачным для Tesla

Инфляция в России ускоряется: медианный прогноз экспертов на 2022 год

Инфляция в Британии в 2022 году становится предупреждением для остального мира

Таиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструмент

Прогноз на 2022 год от ведущего аналитика Bloomberg Джона Аутерса: новый экономический порядок и старые проблемы

Где прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 году

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Егор Данилов
© 2007-2025
Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

USD. Начало конца. Насколько глубоко упадет доллар уже на этой неделе?

Понедельник ознаменовался стремительным возобновлением сделки "Продавай Америку", и в центре этого движения фундаментальная слабость американского доллара. На фоне тревожных новостей от агентства Moody's, которое понизило рейтинг

Анна Зотова 16:52 2025-05-19 UTC+2

Биткоин: чего ждать на этой неделе. Подъем ВТС до $107 000 – сохранится ли рекорд?

Первой криптовалюте приходится удерживать свои позиции, хотя порой ей приходится нелегко. В данный момент ВТС вышел в дамки, поэтому задача сохранения высокого уровня упростилась. В понедельник, 19 мая, цена биткоина

Лариса Колесникова 14:22 2025-05-19 UTC+2

Дайджест новостей рынка США 19.05

Несмотря на обнадеживающие заявления о прогрессе в торговых переговорах и визитах высокопоставленных лиц, прогнозы по индексу S&P 500 остаются сдержанными. Аналитики указывают на отсутствие роста в сравнении с европейскими индексами

Екатерина Киселева 12:16 2025-05-19 UTC+2

Американский потребитель сбавляет обороты: что говорят Target, Lowe

На предстоящей неделе внимание Уолл-стрит будет приковано к отчетам крупнейших торговых сетей США — именно они помогут оценить, как меняющиеся торговые условия влияют на экономику и действительно ли недавний скачок

Глеб Франк 10:32 2025-05-19 UTC+2

Продавай Америку снова: Moody's запустило новую волну распродаж в долларе и акциях США

В минувшую пятницу агентство Moody's снизило кредитный рейтинг США с Aaa до Aa1, сославшись на неустойчивую траекторию госдолга и растущий бюджетный дефицит. На этом фоне доллар и фондовый рынок

Алена Иванницкая 08:03 2025-05-19 UTC+2

Кто идет «позади поезда» и кто должен «съесть тарифы»? Календарь трейдера на 19–20 мая

Агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг правительства США, сославшись на непропорционально высокий государственный долг (превысил $36 трлн) и растущие процентные платежи. В комментарии подчеркивается, что долговая нагрузка США превышает типичную

Светлана Радченко 22:55 2025-05-18 UTC+2

Хедж против гегемона: Почему инвесторы бегут в евро и как это отразится на ваших позициях

На валютном рынке крепнет ощущение, что доллар больше не является тем самым "тихим портом", к которому инвесторы привыкли годами. Последний отчет Nordea подтверждает: банк повысил прогноз по паре EUR/USD, отмечая

Анна Зотова 17:17 2025-05-16 UTC+2

Дайджест новостей рынка США 16.05

Акции Micron Technology продолжают уверенный рост, укрепляя позиции на фоне позитивных технических сигналов. Инвесторы рассчитывают на достижение ценовых уровней 117,34 и 137,12, что делает бумаги компании привлекательными в краткосрочной

Екатерина Киселева 12:57 2025-05-16 UTC+2

STOXX 600 штурмует вершины: куда ведет рост и что ждет инвесторов

Фондовые торги в четверг завершились разнонаправленно — инвесторы выбирали между технологическим оптимизмом и тревожными сигналами в секторе здравоохранения. На фоне бурных колебаний апреля, вызванных усилением торговых противостояний США с мировыми

Глеб Франк 11:27 2025-05-16 UTC+2

Доллар снова в минусе: что пошло не так и чего бояться дальше

В четверг доллар снова оказался под давлением: слабая статистика по инфляции, разочаровывающие розничные продажи и осторожные заявления Пауэлла сбили курс вниз. Но это, похоже, лишь начало. Разбираемся, почему временное торговое

Алена Иванницкая 07:40 2025-05-16 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.