في يوم الثلاثاء، وسط توقعات بإصدارات اقتصادية هامة خلال أسبوع العطلة القصير، انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية، مما يشكل الانخفاض الثالث على التوالي لمؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500. المستثمرون في حالة انتظار وتحليل لتغييرات محتملة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت أسهم تسلا (TSLA.O) بنسبة 2.92% بعد إعلان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أنه سيختبر تقنية القيادة الذاتية لمركبات الشركة، المتاحة لكل من العملاء الجدد والحاليين في الولايات المتحدة. خلال الأسبوع الحالي، زاد سعر السهم بنسبة حوالي 4%، على الرغم من أن أسعارهم قد انخفضت بنسبة تزيد عن 28% خلال العام.
يتركز اهتمام المشاركين في السوق بشكل خاص على مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي (PCE)، الذي يعتبر الأداة الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم. من المتوقع أن تُنشر أحدث البيانات حول هذا المؤشر يوم الجمعة، وهو يوم لن يتم فيه التداول في البورصات الأمريكية بسبب احتفال عيد الجمعة العظيمة.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر التضخم في فبراير بنسبة 0.4%، ليصل إلى 2.5% على مستوى السنة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر القابلة للتقلب مثل الطعام والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر، مما يحافظ على النمو السنوي عند 2.8%، وفقًا لتوقعات الخبراء.
"الجمعة هي اليوم المفتاح. ستتركز كل الانتباه على هذا اليوم، وسيُنظر إلى أي أحداث قبل ذلك على أنها خلفية. لذلك، لا ينبغي أن نتوقع تغييرات كبيرة في السوق حتى يتم نشر البيانات"، قال ستيفن ماسوكا، نائب الرئيس لدى Wedbush Securities في سان فرانسيسكو.
"سيكون من المتسوق خطورة بالغة على السوق إذا كانت هناك أي تكهنات بأن أسعار الفائدة الفيدرالية لم تصل بعد إلى ذروتها. أي تلميح من الاحتياطي الفيدرالي بأنه يمكن رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر يمكن أن يشير إلى تحول فوري بعيدًا عن الأصول ذات المخاطر."
قطاع الاقتصاد الأمريكي ينمو، حيث تجاوزت طلبيات السلع المعمرة في فبراير التوقعات واستثمارات المعدات تشير إلى بداية للتعافي. وفقًا لمؤتمر اللجنة، ظلت ثقة المستهلكين تقريبًا ثابتة في مارس عند 104.7.
فقد مؤشر داو جونز الصناعي 31.31 نقطة، بانخفاض 0.08%، إلى 39,282.33. وكان مؤشر S&P 500 منخفضًا بمقدار 14.61 نقطة (انخفاض 0.28%) عند 5,203.58، بينما كان مؤشر ناسداك كومبوزيت منخفضًا بمقدار 68.77 نقطة (انخفاض 0.42%) عند 16.315.70.
في الأسبوع الماضي، سجلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بثلاث خفضات في أسعار الفائدة هذا العام.
تستمر توقعات السوق بأن يقوم الفيدرالي بخفض الأسعار بمقدار لا يقل عن 25 نقطة أساس في يونيو، حيث وصلت الآن إلى احتمالية 70.4% وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME، بزيادة كبيرة عن الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 59.2%.
ارتفعت أسهم مجموعة الإعلام والتكنولوجيا المرتبطة بدونالد ترامب بنسبة 16.1% لتغلق عند 57.99 دولار بعد أن وصلت مؤقتًا إلى 79.38 دولار في اليوم الأول للتداول بعد اندماجها العكسي مع الشركة المتخصصة في قضايا الأوراق المالية.
قفزت أسهم McCormick (MKC.N) بنسبة 10.52% لتصبح أعلى الرابحين في S&P 500، حيث تجاوزت مبيعاتها وأرباحها في الربع الأول توقعات السوق.
كما سجلت أسهم Seagate Technology (STX.O) مكاسب قوية أيضًا، حيث ارتفعت بنسبة 7.38% بعد أن قام محللون في مورغان ستانلي بترقية أسهم صانع الأقراص الصلبة من زيادة الوزن إلى زيادة الوزن.
في الوقت نفسه، فقدت أسهم شركة United Parcel Service (UPS.N) 8.16% بعد إصدار توجيهات الشركة لعام 2026.
على بورصة نيويورك، كانت الأسهم الهابطة تفوق الصاعدة بنسبة 1.24 إلى 1. وشهدت نفس الاتجاه على ناسداك، حيث كانت الهابطة تفوق الصاعدة بنسبة 1.34 إلى 1.
بلغت حجم التداول في أسواق الأسهم الأمريكية 10.43 مليار سهم، أقل من المتوسط البالغ 12.23 مليار سهم خلال الـ 20 جلسة الماضية. من المتوقع أن تظل النشاط التجاري معتدلاً طوال الأسبوع الحالي، ومع اقتراب العطلات، قد تنخفض الأحجام بشكل أكبر.
ارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية الشامل STOXX 600 بنسبة 0.24%، بينما أغلق مؤشر MSCI للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ بدون اليابان عند 535.59 بزيادة قدرها 0.25%.
يركز اهتمام السوق على الين الياباني، الذي يظل عند أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1990 على الرغم من رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى خلال 17 عامًا.
تعزز الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين ليصل إلى 151.56، مما يزيد من خطر التدخل الياباني لمنع تضعيف عملتها بشكل أكبر. في أكتوبر 2022، ارتفع سعر صرف الدولار/الين إلى 151.94، تلاه انخفاض بسبب التدخل.
أعرب وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء عن استعداده للنظر في الخيارات لتثبيت الين، مؤكدًا التصريحات التي أدلى بها أعلى مسؤول في السياسة النقدية بالبلاد اليوم السابق.
كان الدولار الأمريكي أضعف قليلاً، منخفضًا بنسبة 0.06% عند 7.248 مقابل اليوان الصيني الخارجي، الذي تعزز بفضل تحديد نطاق تداول عالي بشكل غير متوقع. أثار انخفاض اليوان الجمعة الماضية، بعد فترة من التقلبات في السوق، قلق المستثمرين، مع بعض التكهنات بأن الصين قد تخفف القيود على عملتها، مما يسمح لها بالانخفاض.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.24% إلى 2,176.69 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية بنسبة 0.09% إلى 2,176.80 دولار للأوقية. في مجال العملات الرقمية، خسر البيتكوين 1.74% ليصل إلى 69,753.73 دولار، بينما انخفض الإيثيريوم 1.55% إلى 3,572.7 دولار.
