أنهى مؤشرا S&P 500 و Nasdaq تعاملات يوم الخميس على انخفاض، حيث تراجعت أسهم شركة Nvidia الرائدة في السوق بعد مكاسب سابقة. كان المستثمرون يدرسون بيانات اقتصادية جديدة وتصريحات من الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة متى قد يتم خفض أسعار الفائدة هذا العام.

في وقت سابق، وصل مؤشر S&P 500 إلى 5500 لأول مرة في التاريخ، بما يتماشى مع توقعات العديد من شركات الوساطة لنهاية العام. أنهى مؤشر Nasdaq سلسلة من سبعة أيام من الإغلاق عند مستويات قياسية.

تراجعت الأسهم في وول ستريت من مستويات قياسية مبكرة على الرغم من المكاسب في المؤشرات الخارجية. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة وتوقعات بإصدار المزيد من السندات الأسبوع المقبل.

ارتفع الدولار مع ارتفاع العوائد الأمريكية، مما وسع الفجوة مع أسعار الفائدة غير الدولارية التي كانت تتجه نحو الانخفاض. وصل إلى 160 ين، مما دفع طوكيو للتدخل في أواخر أبريل لدعم عملتها.

كان مؤشر داو جونز الصناعي هو المؤشر الرئيسي الوحيد الذي احتفظ بالمكاسب. مدد مؤشرا S&P 500 (.SPX) و Nasdaq (.IXIC) سلسلة من الارتفاعات القياسية خلال اليوم قبل أن يتراجعا، حيث أنهى Nasdaq سلسلة من سبعة جلسات من الارتفاعات القياسية عند الإغلاق.

تشير بيانات بدء بناء المنازل وتصاريح البناء المخيبة للآمال، بالإضافة إلى تقرير عن مطالبات البطالة، إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل، مما يؤكد أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي التقييدية تحقق التأثير المطلوب.

قال جريج باسوك، الرئيس التنفيذي لشركة AXS Investments في نيويورك: "تشير البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة وطويلة الأجل تحقق أهداف الاحتياطي الفيدرالي". "سترحب الاحتياطي الفيدرالي بهذه العلامات على تباطؤ طفيف في الاقتصاد أثناء النظر في خفض أسعار الفائدة."

ذلك، إلى جانب الشعور الحمائمي الذي عبر عنه بنك إنجلترا، الذي امتنع عن التيسير قبل الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة، وخفض سعر الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري، قد أتاح مجالاً للاحتياطي الفيدرالي للمناورة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

تم تغذية ارتفاع وول ستريت بالحماس للذكاء الاصطناعي، بقيادة شركة تصنيع الرقائق Nvidia (NVDA.O)، التي أصبحت مؤخرًا الشركة الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية. ومع ذلك، على الرغم من المكاسب الصباحية، انخفضت أسهم Nvidia بحوالي 2%.

انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 3.54% بعد المكاسب الصباحية. تجاوزت شركة تصنيع الرقائق شركة Microsoft لتصبح الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم يوم الثلاثاء.

كما انخفضت أسهم Dell (DELL.N) و Super Micro Computer (SMCI.O) بنسبة 0.42% و 0.26% على التوالي، بعد أن ارتفعت في البداية على أخبار فوز شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة لإيلون ماسك بطلبات الخوادم.

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات بطالة جديدة الأسبوع الماضي، لكن البيانات الأخيرة أظهرت أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتلقون إعانات وصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير، مما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكي يستمر في التباطؤ.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن بدء بناء المنازل الفردية في الولايات المتحدة انخفض في مايو، مما يعكس استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

كانت قطاعات الطاقة (.SPNY) والمرافق (.SPLRCU) هي الأكبر مكاسب بين 11 قطاعًا في مؤشر S&P 500، حيث ارتفعت بنسبة 1.86% و 0.89% على التوالي، بينما قاد قطاع التكنولوجيا (.SPLRCT) الانخفاضات.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الأمر سيستغرق عامًا أو عامين حتى يعود التضخم إلى 2% مع استمرار نمو الأجور المرتفع، مما يثير مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة طويلة.

تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 58% لخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لـ LSEG FedWatch.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 299.90 نقطة، أو 0.77%، إلى 39,134.76. خسر مؤشر S&P 500 (.SPX) 13.86 نقطة، أو 0.25%، إلى 5,473.17 وانخفض مؤشر Nasdaq المركب (.IXIC) بمقدار 140.64 نقطة، أو 0.79%، إلى 17,721.59.

انخفضت أسهم Kroger (KR.N) بنسبة 3.27% بعد أن أعربت الشركة عن الحذر بشأن الإنفاق الاستهلاكي على المدى القريب مع إعادة تأكيد توقعاتها للمبيعات والأرباح السنوية على الرغم من تجاوز تقديرات الربع الأول.

انخفضت أسهم شركة Trump Media & Technology Group (DJT.O) بنسبة 14.56%، متأثرةً بإمكانية التخفيف بعد أن وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على طلب الشركة لإعادة بيع بعض الأسهم والضمانات، مما حقق لها حوالي 247 مليون دولار من العائدات.

تعززت الأسهم الأوروبية بفضل قطاعي التكنولوجيا والعقارات، بالإضافة إلى المكاسب في الأسهم السويسرية بعد أن واصل البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر STOXX 600 (.STOXX) بنسبة 0.93%، بينما ارتفع مؤشر FTSEurofirst 300 (.FTEU3) الأوسع نطاقاً بنسبة 0.90%.

وصل مؤشر MSCI العالمي للأسهم (.MIWD00000PUS) إلى مستوى قياسي لكنه أنهى اليوم بانخفاض قدره 0.15% عند 803.89.

خسرت أسهم الأسواق الناشئة 0.06%. أنهى أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) اليوم بانخفاض قدره 0.16%، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني (.N225) بنسبة 0.16%.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في البداية بعد البيانات الاقتصادية، ثم بدأت في الارتفاع مرة أخرى.

ينتظر السوق بفارغ الصبر مزاداً الأسبوع المقبل سيعرض حوالي 183 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين وخمس وسبع سنوات. غالباً ما يبيع المستثمرون سندات الخزانة قبل المزادات لزيادة عوائدهم ثم يعيدون شرائها بسعر أقل، وهي ممارسة تُعرف بالتنازل.

ارتفع العائد القياسي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.7 نقطة أساس منذ أواخر الثلاثاء إلى 4.254%. ارتفع العائد لأجل 30 سنة بمقدار 3.7 نقطة أساس إلى 4.3908%. ارتفع العائد على السندات لأجل سنتين، والذي يرتبط عادةً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 4.7308%.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.4% إلى 105.63، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.34% لينهي اليوم عند 1.0703 دولار.

ارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 29 أبريل، بزيادة 0.51% إلى 158.89 ين.

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل الدولار، بانخفاض 0.43% ليتم تداوله في آخر مرة عند 1.2662 دولار.

قال آرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في B Riley Wealth في نيويورك: "عندما نتحدث عن قوة الدولار، يبدو أنه لأول مرة منذ فترة طويلة هناك تباين في السياسة النقدية العالمية... يواصل المتحدثون باسم الفيدرالي الحديث عن الحاجة إلى الصبر والوقت".

وأضاف هوغان: "الدولار يبرز في بيئة تنافسية ضعيفة، خاصة في اليابان، مما يجعل الأمور أسوأ".

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.74% إلى 82.17 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 0.75% إلى 85.71 دولار للبرميل.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.36% إلى 2,359.22 دولار للأوقية. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.01% إلى 2,354.00 دولار للأوقية. في العملات الرقمية، ارتفع البيتكوين بنسبة 0.27% إلى 65,029.00 دولار، بينما انخفض الإيثريوم بنسبة 0.47% إلى 3,534.8 دولار.

فقد فاق عدد القضايا المتراجعة عدد القضايا المتقدمة في بورصة نيويورك بنسبة 1.03 إلى 1، مع تسجيل 248 قمة جديدة و118 قاعاً جديداً.

سجل مؤشر S&P 500 عدد 31 قمة جديدة في 52 أسبوعاً و6 قيعان جديدة. سجل مؤشر ناسداك المركب عدد 39 قمة جديدة و217 قاعاً جديداً.

بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 11.98 مليار سهم، وهو أقل من المتوسط اليومي لمدة 20 يوماً البالغ 13.51 مليار سهم.