سجل مؤشر ناسداك ارتفاعات قياسية يوم الاثنين، بينما حقق مؤشر S&P 500 مكاسب طفيفة مع تقدم أسهم التكنولوجيا، وذلك قبل إعلان نتائج Nvidia. كما قام السوق بتقييم احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
من بين القطاعات الرئيسية لمؤشر S&P، قاد قطاع التكنولوجيا .SPLRCT المجموعة، بارتفاع قدره 1.32%، بقيادة مكاسب من شركات تصنيع الرقائق بما في ذلك Nvidia، التي ارتفعت بنسبة 2.49% قبل تقرير أرباحها الربع سنوي.
ينظر المستثمرون إلى أرباح Nvidia لمعرفة ما إذا كان رائد الذكاء الاصطناعي سيحافظ على نموه السريع وتفوقه على المنافسين.
رفعت عدة شركات وساطة أهدافها لـ Nvidia، وارتفعت أسهم Micron Technology (MU.O) بنسبة 2.96% بعد أن قامت Morgan Stanley بترقية تصنيفها إلى "وزن متساوٍ" من "وزن منخفض". وارتفع مؤشر PHLX Semiconductor (.SOX) بنسبة 2.15%.
قال ستيفن ماسوككا، نائب الرئيس الأول في Wedbush Securities ومقرها سان فرانسيسكو: "إذا تجاوزت نتائج Nvidia التوقعات، فقد يتسبب ذلك في بعض الاضطراب. ومع ذلك، نظرًا للتكلفة العالية، من غير المرجح حدوث نمو كبير."
"قد يؤدي خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى إشعال موجة ارتفاع، لكن البيانات الحالية لا تدعم هذا السيناريو بعد."
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 196.82 نقطة، أو 0.49%، ليصل إلى 39,806.77. بينما ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 4.86 نقطة، أو 0.09%، ليصل إلى 5,308.13، وارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 108.91 نقطة، أو 0.65%، ليغلق عند 16,794.87.
جاء انخفاض مؤشر داو بسبب تراجع أسهم JPMorgan (JPM.N) بنسبة 4.5% بعد أن أعرب الرئيس التنفيذي جيمي ديمون عن "تشاؤم حذر" وأشار إلى أن الشركة لا تخطط لإعادة شراء الأسهم بالأسعار الحالية.
أدت موسم أرباح قوي وإشارات على تباطؤ التضخم إلى إعادة إشعال التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام، مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية. لنتذكر أن مؤشر داو جونز (.DJI) تجاوز 40,000 نقطة لأول مرة الأسبوع الماضي.
لم يكن لتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين تأثير كبير على توقعات أسعار الفائدة، على الرغم من إصرارهم على أن ضغوط التضخم تتراجع والتأكيد على أهمية اتباع نهج حذر.
من المقرر أن تصدر محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. تقدر الأسواق فرصة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع سبتمبر بنسبة 63.3%.
أثار الارتفاع الأخير في سوق الأسهم مخاوف بشأن تقييمات الأسهم المرتفعة، حيث يتم تداول مؤشر S&P 500 عند نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 20.8، وهي أعلى بكثير من متوسطها التاريخي البالغ 15.9، وفقًا لـ LSEG.
رفعت Deutsche Bank توقعاتها لنهاية عام 2024 لمؤشر S&P 500 إلى 5,500 من 5,100 السابقة، وهو أعلى مستوى متوقع بين شركات الوساطة الرائدة. من جهتها، تتوقع Morgan Stanley أن يصل المؤشر إلى 5,400 نقطة بحلول يونيو 2025.
ارتفعت أسهم شركة Norwegian Cruise Line (NCLH.N) بنسبة 7.56% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام الكامل. في بورصة نيويورك، تجاوز عدد الأسهم المرتفعة عدد الأسهم المنخفضة بنسبة 1.14 إلى 1. في الوقت نفسه، في ناسداك، تجاوز عدد الأسهم المنخفضة عدد الأسهم المرتفعة بنسبة 1.01 إلى 1.
سجل مؤشر S&P 500 58 قمة جديدة وأربع قيعان جديدة خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية، بينما سجل مؤشر ناسداك 222 قمة جديدة و101 قاع جديد. بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 12.31 مليار سهم، متجاوزًا متوسط آخر 20 يوم تداول البالغ 11.82 مليار.
كانت الأسواق الآسيوية منخفضة واستقر الدولار يوم الثلاثاء قبل صدور محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والتي قد توفر أدلة حول توقيت ومدى خفض محتمل لأسعار الفائدة هذا العام.
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها يوم الاثنين وانخفضت أسعار النفط بسبب المخاوف من أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة طويلة بسبب نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه التراجع الأخير في التضخم.
وصلت العملات الرقمية بما في ذلك الإيثر والبيتكوين إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع وسط تكهنات بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد توافق على صندوق تداول في البورصة (ETF) للإيثر.
انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان .MIAPJ0000PUS بنسبة 0.9% بعد أن تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.9% من أعلى مستوى له في عدة أشهر الذي سجله يوم الاثنين.
تراجع مؤشر نيكاي الياباني (.N225)، الذي يتتبع أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.1% بعد أن ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الليل.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.06%، بينما ظلت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 مستقرة بعد أن ارتفعت بنسبة 0.1% في اليوم السابق.
قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في Capital.com، في تحليل: "يستمر شعور السوق في البقاء مستقرًا نسبيًا مع انخفاض التقلبات الضمنية، مدعومًا بالثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام".
بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات الأسعار القياسية للمعادن مثل الذهب والنحاس "تعمل كمؤشرات على انتعاش النشاط الاقتصادي حول العالم، مما قد يشكل بدوره عائقًا أمام التضخم"، أضاف رودا.
انخفض الذهب بنسبة 0.3% إلى حوالي 2,417 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع أولاً إلى 2,450 دولار خلال الليل.
حافظ الدولار على مكانته أمام العملات الرئيسية، حيث بقي مؤشر الدولار عند 104.62، متعافيًا من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 104.07 الذي سُجل يوم الخميس.
لم يتغير العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات كثيرًا عند 4.4433% بعد أن ارتفع بمقدار 1.7 نقطة أساس يوم الاثنين.
انخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى 83.17 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 79.22 دولار للبرميل.
في الوقت نفسه، بعد الإعلان عن أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) طلبت بشكل غير متوقع من البورصات التي ترغب في تداول صناديق الإيثر المتداولة في البورصة تحديث وثائقها التنظيمية، كان المتداولون يشترون العملات الرقمية بنشاط. وقد رفع هذا التطور التوقعات بأن الموافقة على التداول قد تأتي في وقت قريب من هذا الأسبوع، مما دفع السوق إلى مستويات جديدة.
وصلت قيمة البيتكوين إلى 71,957 دولار بينما ارتفعت قيمة الإيثيريوم إلى 3,720.80 دولار، مسجلين مستويات عالية لم تُشاهد منذ 9 أبريل.
"التوقعات بشأن الموافقة على صندوق تداول الإيثيريوم (ETF) أثرت بشكل كبير على نشاط السوق، مما أضاف إلى الاتجاه الصعودي المتزايد بالفعل في مجال العملات المشفرة. واكتسبت الحركة مزيدًا من الزخم بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي"، قال المحلل في IG توني سيكامور.
يتوقع سيكامور أن البيتكوين قد يصل قريبًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73,803.25 دولار وربما يتجاوز حاجز 80,000 دولار.
