S&P500

Обзор 28.10

Рынок США. Консолидация. Нефть упала на 5% после удара по Ирану.

Главные индексы США в пятницу: Доу - 0.6%, NASDAQ +0.6%, S&P500 -0.0%, S&P500 5808, диапазон 5700 - 5950.

Акции начали торги в пятницу на сильной ноте. Падение рыночных ставок подогрело широкий покупательский интерес, чему способствовали покупки на падении после потерь на этой неделе.

Первоначальные шаги привели к тому, что основные индексы торговались вверх, а широта рынка благоприятствовала растущим.

Настроение на рынке изменилось, когда доходность казначейских облигаций выросла, что было ограничивающим фактором для акций на этой неделе.

Доходность 10-летних облигаций утром опустилась ниже 4,20%, но закрылась на три базисных пункта выше, чем вчера, на уровне 4,23%. Доходность по 2-летним облигациям выросла на три базисных пункта и составила 4,10%.

Индекс S&P 500 с равным весом снизился на 0,5%. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 закрылся, мало изменившись по сравнению со вчерашним днем, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,6%, чему способствовал рост акций мегакомпаний и полупроводниковых компаний.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся на 0,5% выше, а индекс PHLX Semiconductor (SOX) подскочил на 1,1%. Такое ценовое движение вывело сегодня секторы коммуникационных услуг (+0,7%), информационных технологий (+0,6%) и потребительских услуг (+0,5%) на вершину таблицы лидеров.

Влиятельный финансовый сектор закрылся в нижней части списка, на 1,1% ниже, чем вчера.

Nasdaq Composite: +23,4% с начала года

S&P 500: +21,8% с начала года

Индекс Dow Jones Industrial: +11,7% с начала года

S&P Midcap 400: +11,7% с начала года

Russell 2000: +8,9% с начала года

Анализ экономических данных:

Сентябрьские заказы на товары длительного пользования -0,8% ( консенсус -0,9%); Prior был пересмотрен до -0,8% с 0,0%,

Сентябрьские товары длительного пользования - без учета транспорта - 0,4% (консенсус -0,1%); Показатель Prior был пересмотрен с 0,5% до 0,6%.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что у него раздвоенная динамика роста. Увеличение заказов на капитальные товары невоенного назначения без учета самолетов на 0,5% привело к увеличению деловых расходов, однако снижение на 0,3% поставок заказов на капитальные товары невоенного назначения без учета самолетов, которое учитывается при расчете ВВП, снизилось на 0,3% вслед за снижением на 0,1% в августе и снижение на 0,4% в июле.

Октябрьский индекс потребительских настроений Университета Мичиган – итоговый показатель 70,5 (консенсус 68,9); Prior 68.9

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребительские настроения растут третий месяц подряд, несмотря на неопределенность в связи с выборами.

Забегая вперед, отметим, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет.

Энергетика: Нефть Брент 72.90 долл. Нефть упала резко на 5% утром, в понедельник, на фоне того, что в выходные Израиль все-таки нанес удар ответный по Ирану. Удар, как и просили США, был исключительно точный по военным объектам - по силам ПВО и заводам производства баллистических ракет, которыми, в частности, стрелял Иран по Израилю. Не было ударов ни по нефтяной промышленности, ни по ядерной отрасли Ирана. Тем не менее резкое падение нефти на открытии и отсутствие быстрого отскока наверх утром в понедельник много говорит нам о слабости нефти. Получается, что в цену нефти было заложено много ожиданий от удара по Ирану. Кроме того, постоянно возникают слухи о вероятном увеличении Саудовской Аравией поставок нефти в декабре, что давит на цену нефти.

Вывод: Рынок США продолжает консолидацию под максимумами на фоне приближения главного события года - выборов в США 5 ноября. Возможен как сильный рост после 5 ноября, так и сильное падение рынка.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/?х=mmakarov